Заявление на признание вас квалифицированным инвестором рассматривается банком в случае соответствия одного из следующих условий:

1. Размер имущества:
   Не менее 24 млн рублей в виде ценных бумаг, производных инструментов, средств на счетах или на депозитах.
2. Опыт работы с ценными бумагами:
   Не менее трёх лет работы в организации, которая заключала сделки с ценными бумагами или производными инструментами. Не менее двух лет – в организации со статусом квалифицированного инвестора.
3. Опыт инвестирования:
   Заключали сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся ПФИ, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена сделок (договоров) составила не менее 6 млн рублей.
4. Образование:
   Высшее экономическое образование, полученное в ВУЗе, который мог аттестовывать в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или любой из документов:
   • сертификат Financial Risk Manager (FRM)
   • сертификат Chartered Financial Analyst (CFA)
   • сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA)

Для подачи заявки онлайн нужно иметь от 24 млн рублей суммарно в виде ценных бумаг, производных инструментов (за исключением фондов и ценных бумаг, по которым не было сделок за последние 3 месяца на Московской бирже) и денежных средств на банковских и брокерских счетах, депозитах в ПАО Сбербанк (включая счета в иностранной валюте, рассчитанные по курсу ЦБ на дату подачи заявки). Если требуемой суммы нет, то статус квалифицированного инвестора можно получить в офисах брокерского обслуживания.

Найти сервис «Квалификация инвестора» в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно:

1. В Поиске: наберите «Квалификация инвестора»;
2. В разделе «Сервисы»: «Все сервисы – «Инвестиции и пенсии» – в разделе «Сервисы» выберите «Статус квал-инвестора»;
3. В Виртуальном Ассистенте: произнесите: «Квалификация инвестора».

Как правило, статус присваивается в течение часа. Проверить статус можно:

1. В Истории Операций;
2. В сервисе «Квалификация инвестора».

Обращаем ваше внимание, что квалификация по сделкам, дипломам ВУЗов, аттестатам ЦБ и другим критериям на сегодняшний день пока не доступна онлайн. Также при онлайн квалификации по ценным бумагам на брокерских счетах не учитываются фонды и ценные бумаги по которым не было сделок за последние 3 месяца на Московской бирже.

Если вы соответствуете одному из условий получения статуса квалифицированного инвестора, то:

1. Обратитесь в ближайший офис ПАО Сбербанк, который предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию. Адреса офисов можно найти здесь. Если вы клиент СберПервый или СберПремьер, обратитесь к вашему клиентскому менеджеру.
2. Подпишите заявление и предоставьте необходимые документы.