Корпоративным клиентам
Курсы валютОфисы и банкоматыИнтернет-банк СберБизнес

Мезонинное и акционерное финансирование

Когда классическое банковское кредитование недоступно в силу повышенного риска сделки
benefit-card-icon

Расширенные возможности

Финансирование сверх суммы основного кредита, привлечение средств на самых ранних стадиях проекта

benefit-card-icon

Гибкие условия

Индивидуальные решения под потребности бизнеса, удобный график обслуживания

benefit-card-icon

Выгодная альтернатива

Уменьшение нагрузки на денежные потоки, замещение недостающей доли собственного участия в проекте

Виды финансирования

Мезонинное и акционерное финансирование подойдёт:

  • Если нужны дополнительные средства под проект на развитие бизнеса

  • Если необходимо перенести все платежи по привлечённому финансированию на конец срока

  • Если есть потребность в финансировании до получения проектного кредита

  • Если нужно рефинансировать собственные вложения (кэш – аут)

Кредитный мезонин

Привлечение дополнительного финансирования при высокой долговой нагрузке на различные цели, включая развитие бизнеса, финансирование проектов или рефинансирование

Сумма

От 250 млн руб.

Срок

До 10 лет

Обеспечение

Залог контрольного пакета акций/долей, последующий залог активов, поручительства операционных компаний группы клиента

Предпроектное финансирование

Привлечение финансирования на ранней стадии проекта до момента получения проектного кредита

Сумма

От 250 млн руб.

Срок

До 5 лет

Обеспечение

Залог долей проектных компаний/активов

Проектный мезонин

Привлечение дополнительного финансирования/возмещение ранее понесённых акционерами затрат на этапе реализации проекта (сверх суммы проектного кредита)

Сумма

От 250 млн руб.

Срок

До 7 лет

Обеспечение

Залог имущественных прав, земельных участков, а также иных активов, поручительства акционеров/участников, компаний группы (в том числе техзаказчика, генподрядчика и подрядчика)

Pay Once (единовременное погашение)

Привлечение дополнительного финансирования/озмещение ранее понесённых акционерами затрат на этапе реализации проекта (сверх суммы проектного кредита)

Сумма

От 500 млн руб.

Срок

До 5 лет

Обеспечение

Залог акций/долей, последующий залог активов, поручительства операционных компании

Мезонин в АПК

Привлечение дополнительного финансирования сверх суммы основного кредита на проекты агропромышленного комплекса

Сумма

От 250 млн руб.

Срок

До 15 лет

Обеспечение

Залог контрольного пакета акций/долей, последующий залог активов, поручительства операционных компании группы клиента

Мезонин в LBO (финансируемый выкуп)

Привлечение дополнительного финансирования сверх суммы основного кредита для приобретения другой компании

Сумма

От 500 млн руб.

Срок

До 12 лет

Обеспечение

Залог/последующий залог акций /долей и активов приобретаемой компании, поручительства бенефициара и покупателя, залог акций/долей покупателя, регресс на действующие операционные компании группы

Акционерный мезонин

Привлечение финансирования на различные цели путем продажи акций/долей с возможностью получения средств напрямую акционерами/участниками (кэш-аут)

Сумма

От 250 млн руб.

Срок

До 10 лет

Обеспечение

Залог контрольного пакета акций/долей, последующий залог активов, поручительства операционных компаний

Совместное предприятие

Финансирование на приобретение бизнеса или активов за счёт создания совместного со Сбербанк Инвестиции предприятия. Возможностью не консолидировать долг на балансе группы клиента

Сумма

От 500 млн руб.

Срок

До 10 лет

Обеспечение

Залог акций/долей совместного предприятия

Private Equity (прямые инвестиции)

Привлечение акционерного финансирования для зрелых или быстрорастущих компаний от надёжного партнёра в лице профессионального институционального инвестора

Сумма

От 1 млрд руб.

Срок

До 10 лет

Обеспечение

Залог контрольного пакета акций /долей, запрет на отчуждение активов, преимущественное право на возврат инвестиции в случае события ликвидности (продажи бизнеса или IPO)

Предпроектный бридж в жилой недвижимости

Финансирование строительства объектов жилой недвижимости до утверждения ТЭП для застройщиков с опытом внесения изменений в ПЗЗ. Снижение ставки по мере перехода проекта на новые стадии утверждения

Сумма

От 500 млн руб.

Срок

До 3 лет

Обеспечение

Ипотека приобретаемого земельного участка, залог акций/долей застройщика, поручительства акционеров /участников, а также компаний группы, обеспечивающих погашение предпроектного бриджа до утверждения банком модели или утверждения ТЭП

Проектный бридж в жилой недвижимости

Финансирование/рефинансирование затрат на приобретение земельных участков, расходов на их улучшение и разработку исходно-разрешительной документации до получения разрешения на строительство в секторе жилой недвижимости

Сумма

Без ограничений

Срок

До 2 лет

Обеспечение

Последующий залог обеспечения по проектному финансированию

Проектный бридж в коммерческой недвижимости

Финансирование объектов до получения разрешения на строительство. Продукт для девелоперов, реализовавших не менее двух аналогичных проектов за последние семь лет

Сумма

От 100 млн руб.

Срок

До 2 лет

Обеспечение

Ипотека приобретаемого земельного участка, залог акций/долей застройщика, поручительства акционеров/участников

Мезонин в жилой недвижимости

Привлечение дополнительного финансирования/возмещение ранее понесённых акционерами затрат на этапе реализации проекта (сверх суммы проектного кредита)

Сумма

От 100 млн руб.

Срок

До 7 лет

Обеспечение

Последующий залог обеспечения по проектному финансированию

Долевое участие в жилой недвижимости

Привлечение акционерного финансирования на цели реализации проектов с погашением через дивиденды от реализации объектов

Сумма

От 1 млрд руб.

Срок

До 5 лет

Обеспечение

Залог контрольного пакета акций/долей, запрет на отчуждение активов, преимущественное право на возврат инвестиции в случае события ликвидности (продажи бизнеса или IPO)

Private Equity (прямые инвестиции)

Привлечение акционерного финансирования для зрелых или быстрорастущих компаний от надёжного партнёра в лице профессионального институционального инвестора

Сумма

От 1 млрд руб.

Срок

До 10 лет

Обеспечение

Залог контрольного пакета акций/долей, запрет на отчуждение активов, преимущественное право на возврат инвестиции в случае события ликвидности (продажи бизнеса или IPO)

Венчурное финансирование

Привлечение финансирования на цели развития бизнеса быстрорастущих компаний без размытия долей акционеров

Сумма

От 300 млн руб.

Срок

До 5 лет

Обеспечение

Залог интеллектуальной собственности, активов, акций/долей, преимущественное право на возврат инвестиции в случае события ликвидности (продажи бизнеса или IPO)

Private Equity (прямые инвестиции)

Привлечение финансирования на цели развития бизнеса быстрорастущих компаний без размытия долей акционеров

Сумма

От 1 млрд руб.

Срок

До 10 лет

Обеспечение

Залог контрольного пакета акций/долей, запрет на отчуждение активов, преимущественное право на возврат инвестиции в случае события ликвидности (продажи бизнеса или IPO)

Документы

Название